Prije tisuću godina ova zemlja bila je dobra i zelena. Sve dok se Kristal nije slomio. Jedan komad bio je izgubljen – Krhotina Kristala. Tada se stvorio razdor te su se pojavile dvije nove vrste: okrutni Skeksisi i nježni Mistici. U Dvorcu Kristala Skeksisi preuzimaju kontrolu sa svojim čvrstim i uvrnutim tijelima te odbojnom i izopačenom samovoljom. Tisuću su godina vladali. U Dolini Mistika živi jedan Gelfling, Jen. Skeksisi su pobili njegovu obitelj i uništili njegov klan. Samo je Jen preživio te su ga odgojili najmudriji od Mistika. No tu je i Proročanstvo. Tisuću je godina prošlo i sada se još jedanput svijet mora podvrgnuti kušnji. Sada mora biti izliječen ili će zauvijek pasti pod vlast zla. U ovom trenutku Jen je Izabrani. I putovanje mora započeti: Jenovo putovanje.
Čarobnjak Merlin (N. Williamson) pomaže Utheru Pendragonu (G. Byrne) da pomoću mača Excalibura pobijedi razjedinjene engleske velikaše i ujedini Englesku u jedno kraljevstvo kojemu je on kralj. No Uther žudi za Igraine (K. Boorman), ženom svoga suparnika i to mu donosi propast. Prije nego što umre, Uther zabije Excalibur u kamen iz kojega ga ne može izvući nitko osim zakonitog nasljednika prijestolja. Nekoliko godina kasnije Utherov sin Arthur (N. Terry), kojega je začeo s Igraine, izvuče mač, nesvjestan njegove moći i značaja. Uz Merlinovu pomoć Arthur je okrunjen za kralja Engleske i osniva Okrugli stol koji će okupiti sve časne engleske vitezove sa zadatkom obnove kraljevstva i borbe protiv zla.
Burt Lancaster glumi gusara s ukusom za intrige i akrobacije koji se upliće u zbivanja revolucije na Karibima krajem 18. stoljeća. Pustolovina koja uključuje bijeg iz zatvora, neobičnog znanstvenika, jedrenjake, pomorske borbe i mnoštvo mačevanja.
U jednom kraljevstvu u 14. stoljeću priređeno je veliko slavlje: kralj i kraljica dobili su kćer, princezu Auroru, nazvanu po zori. Iako je još uvijek malena, već je predodređena da se uda za princa Filipa, sina kralja druge zemlje. Uz brojne čestitare, povorci se priključuju i tri dobre vile od kojih joj svaka udijeli lijepi dar. Slavlje prekida vještica Zlurada, razočarana što je nisu pozvali na slavlje i baca zlu čaroliju na princezu, proričući da će se u šesnaestoj godini ubosti na vreteno i umrijeti. Ne bi li se spriječilo zlo proročanstvo, vile odluče zaštititi djevojku sakrivši je u šumsku kućicu, a kralj zapovijedi da se spale sva vretena u kraljevstvu. Princeza će bezbrižno izrasti u lijepu seosku djevojku ne sluteći tko je, no urok je vrlo opasan i teško ga je izbjeći.
Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca. Zbog straha od Morgane, Ariela i Eric odluče zabraniti kćeri pristup oceanu, no 12 godina kasnije Melody ne shvaća u čemu je problem i odlazi u more...
Kada druida Panoramixa napadnu rimski vojnici, Obelix ih pokuša otjerati bacivši na njih menhir (dugački kamen), koji slučajno udari Panoramixa. Druid izgubi pamćenje i ne može se sjetiti formule za čaroban napitak, koji daje nadljudsku snagu. Sada se Obelix i Asterix nađu u velikom problemu zato što se moraju oduprijeti rimskim vojnicima bez čarobnog napitka, a Panoramixu nikako da se vrati pamćenje.
Mučeni glađu i žeđu, stari gusarski kapetan Thomas Bartholomew zvan Crveni (W. Matthau) i njegov pomoćnik, mladi Francuz Jean-Baptiste nadimkom Žabac (C. Campion), već danima na trošnoj splavi plutaju morem. Kad u daljini ugledaju bijelo jedro broda, ponadaju se da su konačno spašeni. Nakon što se popnu na palubu broda, shvate da je riječ o španjolskom jedrenjaku kojim zapovijeda podli Don Alphonso de la Torré (D. Thomas). Uskoro doznaju da jedrenjak u Maracaibo prevozi basnoslovno zlatno asteško prijestolje, ali i da je među putnicima privlačna María-Dolores de la Calde (C. Lewis), kći guvernera Maracaiba u koju se Žabac zaljubi.
Veselim domom dalmatinaca Ponga i Perdy (i njihovih „ljudskih ljubimaca“) zavlada pomutnja kada ukradu njihove štence zajedno sa svim ostalim štencima dalmatinaca u Londonu. Glavna osumnjičena ljubiteljica je krzna Cruella DeVil.