Η Ζιοβάνα είναι η καλύτερη φίλη του Λεό. Περνούν τα απογεύματα τους πλάι στην πισίνα, μετρώντας απλά τον βαθμό βαρεμάρας τους. Ο Λεό είναι τυφλός και πάνω από όλα βάζει την ανεξαρτησία του. Για να γλυτώσει κι από την υπερπροστατευτική του μητέρα, κάνει αίτηση για ανταλλαγή μαθητών, στενοχωρώντας τη φίλη του. Όταν, όμως, στο σχολείο έρχεται ο Γκαμπριέλ, τα αισθήματα που αναπτύσσονται μέσα στον Λεό, τον κάνουν να αμφιβάλει για την απόφαση του.
Η ιστορία ξεκινάει στις αυγές του 20ού αιώνα και διανύει τρεις δεκαετίες με επίκεντρο τον αμερικανικό νότο. Κεντρικά πρόσωπα τρεις Αφροαμερικανές που η καθεμία αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο το σκληρό ταξίδι προς την ανεξαρτησία.
Ο αυτάρεσκος, εγωκεντρικός και αμετανόητα ανώριμος Εράσμους είναι ο λαμπερός παρουσιαστής μιας επιτυχημένης μαγειρικής εκπομπής σε παραγωγή του ταλαίπωρου συζύγου του Πολ με έδρα το εξωτικό Σάντα Φε. Η ιδιόρρυθμη και μάλλον δυσλειτουργική καθημερινότητα του ζευγαριού, που τσακώνεται συνεχώς, θα ανατραπεί όταν ο δεκάχρονος εγγονός του Εράσμους, Μπιλ, μετακομίσει μαζί τους.
Ο βασικός ήρωας, ο Πέτρος, ένας αρχαιολόγος γραφείου, επιδιώκει να επικοινωνήσει με το «διαφορετικό»: τον Χουσάμ, νεαρό Αραβα μετανάστη, και τον φανατισμό του Ισλάμ. Την Αλεξάνδρα, Ελληνογαλλίδα τσελίστρια που έχει επιφορτισθεί την αλκοολική μητέρα της. Τον Λαέρτη, Αλβανό πιανίστα που κουβαλά την κατάρα της ευφυΐας του. Τον Στρατή, Έλληνα μετανάστη που επιστρέφει «άπατρις» στη χώρα του. Τον Δανιήλ, διευθυντή τράπεζας που πιστεύει πως όλα εξαγοράζονται, ακόμα και τα αισθήματα. Τον Μιχαήλ, αστυνομικό που κυνηγάει μετανάστες, ενώ πλάθει τη δική του ιστορικοπολιτική πραγματικότητα. Η επαφή του Πέτρου με τους έξι αυτούς ανθρώπους είναι κατ` αρχήν μία εμπειρία τραυματική. Για κάθε μία καταβάλλει και ένα αντίτιμο, μερικές φορές υλικό, άλλες καθαρά ψυχικό, άλλες πάλι και τα δύο. Το κέρδος της εμπειρίας θα καλύψει την απώλεια;
Αφού εγκατέλειψε την πόλη πριν από μια δεκαετία, ο τρανσέξουαλ ακτιβιστής Caz Davis επιστρέφει στην απομακρυσμένη, πολιτικά διχασμένη κοινότητα του Rurangi, ελπίζοντας να επανασυνδεθεί με τον αποξενωμένο πατέρα του, ο οποίος έχει να ακούσει νέα του από τότε που ο Caz έκανε την αλλαγή.