Luis Molina ja Valentin Arregui ovat sellitovereita Etelä -Amerikan vankilassa. Homoseksuaali Luis on tuomittu moraalittomasta käytöksestä ja Valentin on poliittinen vanki. Paetakseen todellisuutta Luis keksii romanttisia elokuvia, kun taas Valentin yrittää pitää mielessään tilanteen, jossa hän on. Yhdessä vietetyn ajan aikana he alkavat ymmärtää ja kunnioittaa toisiaan.

Taidehistorian opettajalla on luokalleen paljon opetettavaa elämästä – ja yhtä paljon opittavanaan romantiikasta...

Todd on lahjakas oppilas, joka on kiinnostunut historiasta. Erityisesti häntä kiehtovat natsien hirmuteot keskitysleireillä. Hän saa selville, että lähellä asuva saksalaisvanhus onkin julmuudestaan tunnettu sotarikollinen Kurt Dussander. Todd ei paljasta miestä poliisille, vaan kiristää kidutuksen mestaria antamaan hänelle yksityisopetusta aiheesta.