ჰენრი ჰილი დამწყები განგსტერია, რომელიც ორ მასზე უფრო ამბიციურ განგსტერთან, ჯიმი კონვეისა და ტომი დე ვიტოსთან ერთად ყაჩაღობაში მონაწილეობს. ჰენრის ამ ორმა პარტნიორმა ყველა ამ საქმეში მონაწილე დახოცა და ნელნელა მაფიის იერარქიულ კიბეზე აღმასვლა დაიწყო. გახდება თუ არა ჰენრი მათი დაცემის მიზეზი?
როდესაც სერიულ მკვლელს, ოკულტისტ "ჯადოქარს", ლორდ ბლექვუდს ბოლოსდაბოლოს დაიჭერენ, ლეგენდარულ გამომძიებელ შერლოკ ჰოლმსსა და მის ასისტენტს, დოქტორ ვატსონს შანსი ეძლევათ კიდევ ერთი საქმე წარმატებით დაასრულონ. მაგრამ, როდესაც ბლექვუდი სასწაულებრივად აღსდგება საფლავიდან და განაგრძობს მკვლელობებით გართობას, ჰოლმსი კვლავ მასზე ნადირობას იწყებს. პარტნიორის საცოლესთან და სკოტლანდ იარდის სულელ უფროსთან დაპირისპირებულმა უშიშარმა დეტექტივმა უნდა გახსნას საქმე, რომელსაც მკვლელობათა აბურდულ ქსელთან, ღალატთან და შავ მაგიასთან მივყავართ. ამასთანავე, მან ირენ ადლერის მომაკვდინებლად მაცდუნებელ შემოტევებს უნდა გაუძლოს.
საიდუმლო სამსახურის აგენტი იძულებულია ლოს-ანჟელესის დანაშაულებრივ სამყაროსთან იბრძოლოს.
დამნაშავეების მიერ დაგეგმილი დიდი ტერორისტული თავდასხმის დეტალების გასამჟღავნებლად, FBI-ის აგენტი შონ არჩერი თანხმდება რთულ ქირურგიულ ოპერაციაზე. ის ახალ სახეს იღებს, კომაში მყოფ ტერორისტ კასტორ ტროას სახეს. თუმცა, მოულოდნელი ხდება: ტროა იღვიძებს და ქრება არჩერის სამოსით. შონის ცხოვრება ნამდვილ კოშმარად იქცევა – მას არა მარტო სიცოცხლისთვის, არამედ ცოლისა და ქალიშვილის სიცოცხლისთვისაც უწევს ბრძოლა.
ისინი ერთმანეთის სრული საპირისპიროა. ერთი სანიმუშო მეოჯახეა და არავითარი ქონება არ აქვს, მეორე მდიდარია და ბაკალავრიატის ცხოვრების ყველა სიკეთით სარგებლობს. მეგობრობის გარდა, მათ პოლიციაში მუშაობა აერთიანებს. მათი ახალი ამოცანაა დაიჭირონ მოძალადე კრიმინალი, რომელმაც მოიპარა ნარკოტიკი საიდუმლო საწყობიდან, ასევე გადაარჩინოს გოგონა, რომელიც მის გზაზე აღმოჩნდა. მაგრამ ამისათვის მეგობრებს მოუწევთ ადგილების შეცვლა ...
2032 წელს, ერთ-ერთი ყველაზე საშიში კრიმინალი, საიმონ ფენიქსი, იღვიძებს კრიოს ციხეში 35-წლიანი ყინვის შემდეგ და გადაწყვეტს სან-ანჯელესი, მშვიდი, ყოველგვარი ძალადობისგან თავისუფალი, ქარიშხლით აიღოს. ვერ გაუმკლავდნენ ფენიქსის 1990-იანი წლების სასტიკ ჩვევებს, ოფიციალური პირები ეძებენ იმ ეპოქის პოლიციელს, რომელსაც შეუძლია 90-იანი წლების კრიმინალთან გამკლავება. ამისათვის ისინი ათავისუფლებენ სერჟანტ ჯონ სპარტანს, რომელსაც უსამართლოდ მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა კრიო ციხეში ფენიქსთან მისი ბოლო ბრძოლისთვის.
ამ კრიმინალური დრამის მოქმედება ვითარდება ამერიკაში დიდი დეპრესიის დროს. უსახლკარო ფრენკ ჩემბერსმა მოძებნა დროებითი თავშესაფარი და სამუშაო გზისპირა სასადილოში. ის მოშინაურდა, მოეწონა მეპატრონეს და, რაც მთავარია მეპატრონის ცოლს. ამ ქალთან მას საკმაოდ ახლო კავშირი გაუჩნდა, – ფრენკი, როგორც მამაკაცი ბევრად უფრო საინტერესოა ვიდრე მისი მეუღლე. რაღაც გარკვეული დროს მერე ახალგაზრდა წყვილი, ჩათვლის, რომ მეპატრონე უკვე ზედმეტია მათ ცხოვრებაში და გადაწყვიტავს ის თავიდან მოიშოროს.
ფილმის მთავარი გმირი – პოპულარული რადიოშოუს წამყვანია. ერთხელაც ის მიიღებს თავისი მეგობრისგან, გამომცემლისგან, 14 წლის პიტ ლოგანდის ხელნაწერას, რომელშიც იმაზეა მოთხრობილი, როგორ ექცეოდნენ მას სადისტი მშობლები. პიტი ნუნის გადაცემების დიდი თაყვანისმცემელია, და მალევე ის თვითონ დაამყარებს კონტაქტს რადიოწამყვანთან, ისინი დაიწყებენ ტელეფონით აქტიურ ურთიერთობას.