მე-18 საუკუნე.ინგლისელი და ფრანგი ჯარისკაცები ჩრდილოეთ ამერიკის კოლონიების ხელში ჩასაგდებად იბრძვიან.ადგილობრივები და ამერიკელები იძულებულნი არიან დაპირისპირებაში ჩაერთონ. კორა და მისი და ელისი შემთხვევით სახიფათო მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან,მაგრამ მათ უკანასკნელი მოჰიკანის მიერ აღზრდილი მამაკაცი გადაარჩენთ.

ვიეტნამი 1950 წელი. გამოცდილი ბრიტანელი ჟურნალისტი ეგზოტიკური აღმოსავლეთის ერთ-ერთ მხარეში ცხოვრობს. ბედნიერებაც იპოვა, მომხიბვლელი გოგონას - ფონგის სახით. ახალგაზრდა ამერიკელის პაილას გამოჩენის შემდეგ, ტომასის წყნარი ცხოვრება იცვლება. ტომასისა და ფონგის სასიყვარულო ამბის გაგება კი პაილას აგრესიას იწვევს და ის ტომასის მოწინააღმდეგე ხდება.

სტუდენტები ედი და სტიუარტი ერთად იზიარებენ საერთო საერთო საცხოვრებლის დიდ ოთახს. შეცდომით მათთან მოთავსებულია გოგონა სახელად ალექსი. ედი და სტიუარტი ზედმეტად გახარებულები არიან თავიანთი ახალი თანამეცხოვრის მოსვლით, მაგრამ მალე მეზობლებს შორის ურთიერთობა სასიყვარულო სამკუთხედად იქცევა. ალექსს შეუყვარდება ედი და სტიუარტი ეძებს ალექსის სიყვარულს. სექსუალური დაძაბულობა მწვავდება, როდესაც ედი ხვდება, რომ ის გეია და შეყვარებულია სტიუარტზე... გრძნობებში დაბნეული მეზობლები პოულობენ ორიგინალურ გამოსავალს სიტუაციიდან ...