Sierżant Tom Highway (Clint Eastwood), weteran wojny w Korei i Wietnamie, po długim okresie samotności i pijaństwa, otrzymuje skierowanie do jednostki marynarki, gdzie ma szkolić młodych żołnierzy. Highway bardzo poważnie podchodzi do swoich nowych obowiązków i usiłuje wprowadzić własne zasady. Okazuje się jednak, że rekruci, których ma pod opieką, to zbiór samych nieudaczników i ludzi wyjątkowo skłóconych z życiem. Wkrótce młodzi żołnierze buntują się przeciwko surowej dyscyplinie i rygorystycznym ćwiczeniom, jakie wprowadza Highway. Jednak po pewnym czasie sierżant osiąga to, co zamierzał - tworzy świetnie wyszkolony pluton, a podopieczni zaczynają szanować i podziwiać swojego przełożonego.

Po śmierci matki ciężarna Zoe (Arsinee Khanjian), właścicielka lokalu ze striptizem, szuka zapomnienia, oddając się bez reszty pracy w klubie. Jego stałymi bywalcami są właściciel sklepu zoologicznego Thomas (Don McKellar) oraz kontroler podatkowy Francis (Bruce Greenwood), którym wizyty w "Exotice" pozwalają zapomnieć o codziennych problemach. Ten ostatni przychodzi tu głównie dla atrakcyjnej Christine (Mia Kirshner), która kilka lat wcześniej była opiekunką jego dziecka.

Dwie przyjaciółki - Uche i Toyin - zostają wystawione na próbę lojalności, gdy zakochują się w tym samym skomplikowanym mężczyźnie i otrzymują druzgocące wieści.