لا يزال تود و كوبر يسيران معًا مثل الحكة والخدش ، ولكن عندما يحصل كوبر على لقطة في وقت كبير مع مجموعة جوالة من عابث كلب الصيد ، يتم اختبار صداقتهما الأصيلة
يستقر الزوجان (جيمس) و(مولي) في حياتهما معًا، ويقومان باقتناء كلبين في المنزل. وإذا كان الأطفال الرضع قد سبق لهم التحدث، فإننا نرى هذه المرة الحيوانات وهي تتحدث، ونشاهد العلاقة بين (روكس) الكلب الحكيم و(دافني) الكلبة المدللة. يستخرج جيمس رخصة طيران، ويحصل على وظيفة كطيار خاص لسيدة أعمال ثرية وجميلة. ومع توالي أيام العمل، تحاول سيدة الأعمال التقرب منه وإغواءه، فيستعين جيمس بعائلته وكلابه كي يحمونه منها.