Mykkä Ada myydään 1800-luvun lopulla vaimoksi Uuteen-Seelantiin. Kommunikaatio-ongelmista kärsivä avioliitto alkaa huonosti, kun jäyhä maatilallinen luovuttaa pois Adan rakkaan pianon. Saadakseen soittimensa takaisin nainen alkaa myydä hellyyden hetkiä pianon hankkineelle miehelle. Holly Hunter, tytärtä esittävä Anna Paquin ja Jane Campionin käsikirjoitus palkittiin Oscarilla. Cannesista tuli Kultainen palmu.
Chow asuu hotellihuoneessa ja kirjoittaa tieteisromaaneja. Muistoissa painaa menetetty rakkaus Su Li-Zhen sekä mystinen kambodzhalainen kaunotar ja uhkapeluri Black Spider. Chow'n ja naapurihuoneen numero 2046 tytön välille roihahtaa kiihkeä suhde, joka sekoittaa seksin ja rakkauden. Sydämiä särkyy yhä lisää. Hotellinomistajan tytär on rakastunut onnettomasti japanilaiseen nuorukaiseen. Chow toimii kielletyn rakkauden posteljoonina ja tytär päätyy tieteistarinoiden haamukirjoittajaksi.
Menevä uranainen Rafi käy psykoterapiassa kuten kaikki muutkin Manhattanin asukit. Hänen terapeuttinsa on tri Lisa Metzger, jolle Rafi uskoo uuden ihmissuhteensa intiimeimmätkin yksityiskohdat. Rafi, juuri eronnut 37-vuotias nainen, on nimittäin löytänyt lahjakkaan taitelijanalun mielitietykseen - ja mokoma komistus on vain 23-vuotias! Terapeutti saa kuulla loputtomiin kuumia yksityiskohtia parin villistä seksielämästä, mutta tri Metzgerin mielestä on vain hyvä, että Rafi saa purkaa paineita kivuliaan avioeron jälkeen. Sitten terapeutti saakin tietää, että Rafin poikaystävä on tohtorin oma poika David...