Glumica Pepa (C. Maura) je očajna - pokušava spasiti vezu sa ženskarom Ivanom (F. Guillen) provodeći noći sanjareći o njemu i čekajući da je on nazove. Naime, trudna je s njim i želi pod svaku cijenu saznati zašto ju je ostavio. Tragajući za njim, ona nalijeće na njegovu bivšu suprugu Luciju (J. Serrano), s kojom Ivan ima odrasloga sina Carlosa (A. Banderas).

Nezaboravna priča o prvoj ljubavi i odrastanju, iskren pogled na svijet odraslih očima djeteta.Jedanaestogodišnja Vada Sultenfuss okružena je smrću: njena majka preminula je pri porodu, a otac Harry, privatni je pogrebnik. Uz sve to, mala Vada pati od hipohondrije, a njezin najbolji prijatelj, Thomas, od brojnih alergija. Kada Vadin otac zaposli privlačnu kozmetičarku Shelly, Vada reagira ljubomorno, strahujući da će dobiti neželjenu maćehu. No, tragičan će događaj zauvijek promijeniti Vadin život.

Inače uobičajenog dana, Étienne, sretno oženjen muškarac i dobar otac, vidi nešto što ga ostavi bez daha: zanosnu ženu u crvenoj haljini. Sjećanje na nju nastavlja progoniti njegov um. Zaljubio se u nju i pokušava sve kako bi je bolje upoznao. U tome mu pomažu njegova tri prijatelja, koji imaju svoje mutne poslove i/ili varaju svoje žene.

Suprug i supruga žive u predgrađu Connecticuta 50-ih godina. Nezadovoljni svojim životom, sele se u Francusku gdje se njihov odnos sroza na neprekidni krug prepiranja, ljubomore i uzajamnog optuživanja.