არც ისე ახალგაზრდა, მაგრამ მომხიბვლელი ბლანშ დიუბუა, ახალ ორლეანში ფეხმძიმე დასთან ჩამოდის. ბლანში დას ეუბნება, რომ გაკოტრდა, სამსახურიდან წამოვიდა, არც ფული აქვს და არც საცხოვრებელი.
მაიკლ ჩიორსი დეტექტივია, რომელიც დაკარგული ადამიანების ძებნითაა დაკავებული. იგი ახალგაზრდა გოგონას საქმითაა დაკავებული, რომელსაც გრეისს ეძახის. გოგონას ამნეზია აქვს და არაფერი ახსოვს. მას კოშმარები აწუხებს 1940-იანი წლების პიანისტს მისი ქმარი მაკრატლით კლავს. მაიკლი სიმართლის გასარკვევად ჰიპნოზს დაიხმარს.