Párizsban Mia egy szörnyű támadás áldozatává válik. Három hónappal később, miután még mindig képtelen továbblépni a történtekkel kapcsolatban, és csak foszlányokban emlékszik az eseményre, a lány úgy dönt, hogy utánajár a dolgoknak, hogy megtalálja az utat a boldogsághoz.
A történet középpontjában egy gyönyörű és rendkívül okos ló áll, Fekete szépség, aki túlságosan is bízik a kétlábúakban. Azt hiszi, minden ember olyan, mint első, szerető gazdái. Farmról farmra vándorol, kalandok és megpróbáltatások sorát éli át, míg végül igazi barátra és otthonra lel. Ebből a megható történetből kirajzolódik, hogy miként érezhet egy ló, ha emberségesen bánnak vele, és miképp, ha nem.
A film Somerset városában játszódik, Angliában. Clover Catto, az állatorvos gyakornok visszatér arra a farmra, ahol nevelkedett, ugyanis bátyja, Harry öngyilkos lett. Otthon azzal szembesül, hogy családja még mindig a 2014-es árvíz kárai miatt szenved, amely nagy pusztítást végzett a térségben. Clover összetűzésbe kerül az édesapjával a farm viselt dolgait és Harry halálát illetően. A temetés közeledtével Clover egyre több részletre derít fényt...
Az intézetben nevelkedett csinos, fiatal szövőnő, Jutka zavaros, rendezetlen kapcsolatok után megismerkedik egy egyetemista fiúval, Andrással. A kisebbségi érzéstől szenvedő lány azt hazudja a fiúnak, hogy ő is egyetemista. Kibontakozó szerelmüket egyre jobban zavarja ez a hazugság. András mindenben meg akar felelni munkásból értelmiségivé avanzsált szülei elvárásainak, és ez sok konfliktus elé állítja az érzékeny lányt. Jutka fellázad a megalázó szituáció ellen...