Útek malého dievčatka do sveta fantázie. Strhujúce predstavenie kanadskej spoločnosti, ktorá je známa svojimi vynikajúcimi inscenáciami v štýle moderného cirkusu. Dievčatko menom Zoë si myslí, že už videlo všetko zaujímavé na svete, a má pocit, že nič okolo nej už nemá zmysel. Jedného dňa ju to tak rozčúli, že sa jej malý svet zrúti a ona sa ocitne vo fantastickom prostredí obývanom doteraz neznámymi postavami: zákerným a tajomným riaditeľom cirkusu Johnom, živým terčom, niekoľkými svojráznymi klaunmi a predovšetkým množstvom vynikajúcich artistov, ktorých výkony vyrážajú dych...

V roku 1955 prišiel drsný, vyziabnutý gitarista menom J. R. Cash do vtedy ešte neznámych Sun Studios v Memphise. Tento okamih mal neskôr nezmazateľný vplyv na vývoj americkej kultúry. S pomocou úderných akordov a hlasu, hlbokého a temného ako noc, privádzal Cash s obrovskou intenzitou na svet piesne o zármutku a bolesti, ktoré boli odvážne, plné skutočného života a odlišovali sa od všetkého, čo malo publikum do tých čias možnosť počuť. Ten deň odštartovala úvodná etapa dlhej kariéry Johnnyho Casha.