Frank W. Abagnale Jr. è il tipico ragazzo americano di buona famiglia degli anni '60. Ma l'improvviso dissesto finanziario del padre e il divorzio dei genitori lo costringono ad andarsene di casa. Ma come sbarcare il lunario? Ad esempio ottenendo una divisa da pilota Pan Am, falsificando assegni della compagnia aerea e comprandosi una macchina marcatrice per alterare i numeri degli stessi. In poco tempo Frank, che cambia identità più velocemente dei propri abiti, diventa una delle priorità dell'Fbi ed in particolare dell'agente Hanratty, esperto in frodi bancarie e come il suo antagonista solo al mondo.
Augusto è un truffatore di modesto calibro che agisce in società con Roberto e Picasso. Quando la moglie di Picasso comincia ad avere dei dubbi sul'attività del marito, questi tronca ogni rapporto con i complici. Augusto, invece, che da tempo ha lasciato la famiglia, per aiutare la figlia compie un'altra truffa cercando di intascarsi l'intero malloppo. I suoi nuovi compari non glielo perdoneranno.
Sul treno di lusso Pechino - Shanghai, la prostituta d'alto bordo Shanghai Lily incontra Donald Harvey, un medico inglese suo ex amante, che verrà catturato dai ribelli. Il generale dei ribelli assicura a Donald che non gli sarà fatto alcun male, se Shanghai concederà loro i suoi favori...
Un avvocato corrotto ed una ragazza progettano un inganno ai danni di un'anziana coppia: spacciare un impostore per il figlio che è scomparso da tempo. L'inganno riesce, ma il piano dei due non si realizza perché il vecchio capofamiglia si rifiuta di cambiare il testamento a favore del figlio ritrovato. L'impostore dovrebbe quindi uccidere il vecchio, ma la sua esitazione fa saltare il piano dell'avvocato e lo fa scoprire.
In una bisca organizzata da amici, uno sprovveduto viene spennato di soldi non suoi, e il giorno dopo si uccide. Uno degli altri giocatori viene trovato ucciso. Danny, uno degli associati alla bisca, si sente in colpa per quanto è successo. Indaga e scopre che il fratello del suicida è uno psicopatico. Costui riuscirà a uccidere ancora un giocatore, ma poi finalmente verrà catturato.