A romantika, vidámság és kaland hihetetlen ötvözete a film Walter Matthau és Glenda Jackson szereplésével. A férfi egy zsémbes CIA ügynök, aki irodalmi előadásokat tart, miközben minden lépését külföldi ügynökök figyelik. A nő pedig egy egyszerű özvegyasszony, aki kémügyekbe keveredik és bűnrészessé válik. A kettős alaposan összekeveri a kémvilágot.
Ickarus a legendás berlini technoszcéna meghatározó DJ-je, az a hivatása, hogy estéről estére emberek ezreit táncoltassa és mulatassa. Egyik este azonban a megszokott porok helyett mérgező drogot kap, és egy csúnya trip után a rehabilitációs központban köt ki. Mivel albuma megjelenése késik és barátnője, Mathilde is egyre nehezebben tolerálja életmódját, komoly alkotói válságba kerül, és egyáltalán nem biztos, hogy nyugtatókkal teletömve talpra tud majd állni. A főszerepet Paul Kalkbrenner, a nemzetközi hírű DJ alakítja, aki egyúttal a kísérőzenét is szerezte.
Polgárháború eltörölte a rabszolgaságot. Feketék sokasága indul el Délről az ismeretlenbe szerencsét próbálni, követve néhány fekete vezért. Ilyen Buck is. Ám a fehérek ezt nem nézik jó szemmel. Karavánjaikra támadnak, felgyújtják sátraikat, lemészárolják őket. Buck megpróbál minden segítséget megadni fekete barátainak. Még az indiánokkal is alkut köt, hogy átmehessenek földjeiken. A fehérek azonban végig a nyomukban vannak. Egy prédikátor szegődik Buck mellé, aki kezdetben csak bosszút akar állni rajta ellopott lova miatt, ám később igaz barátként harcol vele. Még bankot is rabolnak, hogy visszaszerezzék a feketék pénzét.