MI6:n päämajasta varastetaan kovalevy, joka sisältää terroristiryhmiin soluttautuneiden agenttien nimiä. Bond saa tehtäväkseen hakea kyseisen kovalevyn takaisin. Pian kuitenkin selviää, että rikosoperaatiossa on kyse henkilökohtaisemmasta kostosta. Bondin lojaalisuus joutuu koetukselle, kun M:n menneisyys tulee vainoamaan häntä ja saattaa lopulta koko tiedustelupalvelun vaaraan.
Liittyessään CIA:n riveihin Evelyn Salt vannoi palvelevansa maataan uskollisesti. Hänen lojaaliutensa joutuu kuitenkin koetukselle, kun muuan loikkari väittää hänen olevan uinuva venäläinen kaksoisagentti. Niin Salt joutuu pakenemaan ja käyttämään kaikkia oppimiaan taitoja ja CIA-vuosiensa kokemusta välttääkseen kiinnijäämisen, suojellakseen aviomiestään ja pysyäkseen koko ajan askeleen edellä agenttikollegoitaan.
Harry Palmer on entinen armeijan alikersantti, joka on tahtomattaan palvellut Hänen Majesteettinsa vakoojana pitkän vankilatuomion sijasta. Palmer rekrytoidaan uudelleen takaisin palvelukseen idän ja lännen välillä käytävään kylmään sotaan. Lontoon Secret Service on saanut vihjeen, että eräs venäläinen eversti on valmis loikkaamaan rajan yli. Hyväksyttyään vastahakoisesti tehtävänsä, Palmer lähetetään Länsi-Berliiniin kehittelemään pakosuunnitelmaa, johon kuuluu valehautajaiset. Suunnitelma uhkaa kuitenkin mennä pieleen, kun väärä ruumis kuljetaan rajan yli. Palmerilla on yhtäkkiä vihollisia muurin molemmilla puolilla ja hän huomaa olevansa vain syötti paljon suuremalle saaliille.
Pikkukylän kasvatti June törmää salaperäiseen muukalaiseen ja uskoo löytäneensä unelmiensa miehen. Pian hän hän saa kuitenkin huomata, että mies onkin karkumatkalla oleva agentti, joka tempaisee hänet mukaan kuumottavaan kissa-hiiri ajojahtiin ympäri maailman. Keskellä luotisadetta ja kipinöitä Junen on päätettävä onko hänen ritarinsa valkoisella ratsulla vaarallinen petturi vai elämänsä mies.
Nobby on lempeä mutta hieman hidasjärkinen englantilainen jalkapallohuligaani, jolla on kaikkea mitä grimsbyläinen mies voi haluta - kuten esimerkiksi 11 lasta ja koko Koillis-Englannin tyrmäävin tyttöystävä. Hänen elämästään puuttuu vain yksi asia: pikkuveli Sebastian, jota Nobby on etsinyt 28 vuoden ajan heidän jouduttuaan lapsuudessa erilleen. Nobby on päättänyt etsiä Sebastianin käsiinsä, mutta on autuaan tietämätön siitä, että hänen nuorempi veljensä on MI6:n vaarallisin tappaja. Sebastian on juuri saanut tehtäväkseen estää koko maailmaa uhkaavan terrori-iskun, mutta kun Nobby ilmestyy mukaan kuvioihin, on hänen valitettavasti yhdistettävä voimansa pitkään kadoksissa olleen veljensä kanssa. Ja niinhän se on, että jokaisen loistavan agentin takana on tosi nolo velipoika.