Ο Τόμι, ένα τυφλό, κουφό και μουγκό αγόρι, καταφέρνει να γίνει κορυφαίος παίκτης φλίπερ, αλλά και αντικείμενο λατρείας θρησκευτικής αίρεσης, σε μια από τις διασημότερες ροκ-όπερες όλων των εποχών.
Ένας σύγχρονος φόνος τιμής στον θρυλικό Φράνκεστάιν, μια τρομακτική ταινία που είναι ποτισμένη από την ατμόσφαιρα του σκοτεινού θρίλερ του Μπράιαν Ντε Πάλμα «Κάρι». Η Μέη, ένα άτυχο κορίτσι, αποζητά αγάπη και αναγνώριση για να εισπράξει τον χλευασμό και την περιφρόνηση. Έτσι μόνη διέξοδο βρίσκει στη φίλη της που δεν είναι παρά μια χειροποίητη κούκλα που της χάρισε η μητέρα της. Όσο μεγαλώνει, η απογοήτευση της μετατρέπεται σε ψύχωση. Αρχίζει να έχει εμμονές σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στο σώματα ανθρώπων. Όταν την απορρίπτει η ομοφυλόφιλη ερωμένη της δεν μπορεί να βρει παρηγοριά ούτε στην παλιά «καλή της φίλη», μια κι αυτή έχει γίνει κομμάτια στα χέρια κάποιων παιδιών. Το πρόβλημα της γιγαντώνεται και η Μέη δεν φαίνεται να έχει άλλη επιλογή. Εφ’όσον δεν μπορεί να βρει την παλιά της φίλη, θα φτιάξει μια καινούργια, μόνη της…
Ο μικρός Τζέσε είναι ορφανός. Μαζί με τον φίλο του Πέρι διασκεδάζουν να ζωγραφίζουν με σπρέι οπουδήποτε τους αρέσει. Όμως μετά από ένα ακόμη γκράφιτι έξω από ένα θαλάσσιο πάρκο, τα δύο παιδιά συλλαμβάνονται από την αστυνομία. Ο Ντουάιτ, ο αστυνομικός που τους συνέλαβε, πιστεύοντας πως ο Τζέσε έχει ανάγκη από ένα σταθερό, οικογενειακό περιβάλλον, φροντίζει για την υιοθεσία του μικρού παιδιού από ένα ζευγάρι, τους Γκλεν και Αν Γκρίνγουντ. Από την αρχή ο Τζέσε συμπαθεί το νεαρό ζευγάρι που στέκεται στο πλάι του. Παράλληλα όμως, αναλαμβάνει να καθαρίσει το κτίριο του θαλάσσιου πάρκου από τις ζωγραφιές του. Η παραμονή του στο πάρκο αποτελεί την αιτία της γνωριμίας του με τον Γουίλι: μια δολοφόνο φάλαινα, που αποτελεί την βασική ατραξιόν. Όμως ο Γουίλι, που είχε χωριστεί βίαια από τη μητέρα του και αιχμαλωτιστεί από ψαράδες, δεν ανταποκρίνεται στο αληθινό ενδιαφέρον που του δείχνουν οι εκπαιδευτές του Ρέι και Ράντολφ
Η εσωτερική πορεία μιας αμοραλιστικής swinger τηλεφωνήτριας, η οποία, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν είναι η μοναδική που έχει δει ένα περίεργο όνειρο, γίνεται φανατική θρησκόληπτη και μετακομίζει με τη μικρή της κόρη στην έρημο όπου περιμένει την Αποκάλυψη.