في هذا العالم؛ الذي يخشى فيه المتحولون والبشر من بعضهم البعض، تهرب (ماري)؛ التي يدعونها أيضًا بـ (روج)، من المنزل، تقوم بالسفر بصحبة متحول آخر هو (لوجان) أو (ولفرين)؛ كما يطلقون عليه. يرسل (تشارلز زافيير)؛ الذي يدير مدرسة خاصة للمتحولين الشباب، (ستورم) و(سايكلوبس) في إثرهما، ليقوما بإحضارهما قبل أن يفوت الآوان. على الجانب الآخر، فإن (ماجنيتو) يؤمن بأن الحرب بين البشر والمتحولين قد اقترب موعدها. يملك ماجنيتو خطة شريرة ويريد أن يضم روج لفريقه من أجل مساعدته في تنفيذها.

تتسلل كائنات متحولة للبيت اﻷبيض ليلًا في محاولة لاغتيال الرئيس، فتبدأ الحكومة في إتخاذ تدابيرها في الدفاع ومكافحة الهجوم، بالتزامن مع تلك اﻷحداث تحاول (ميجان) اكتشاف ماضيه من خلال عالم يدعى (ويليام سترايكر)، الذي يكتشف سر (إكس) وغموضه.

يكتشف مجموعة من العلماء علاجًا جديدًا يمكن من خلاله جعل الفضائيين ذو الطفرات غير العادية أن يتحولوا إلى بشر، إلا أن ماجنيتو وهو أحد هذه الطفرات يثور على العلماء رافضًا ذلك العلاج.

سمكة قرش جائعة تبدأ في التغذية على بعض رواد البحيرة المطمئنين في بلدة صغيرة في تكساس