يقبل جون كريسي ، العميل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، على مضض وظيفة الحارس الشخصي لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات في مكسيكو سيتي. يتصادمون في البداية ، لكن في النهاية يترابطون ، وعندما يتم اختطافها يستهلكه الغضب ولن يتوقف عند أي شيء لإنقاذ حياتها.

تدور أحداث الفيلم في مدينة شنغهاي الصينية خلال أربعينيات القرن العشرين؛ حيث كانت عصابة تسمى عصابة الفأس هي المسيطر الحقيقي على المدينة. يحاول الفتى (سينج)؛ الذي يعيش في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة، أن ينضم للعصابة، ومن أجل ذلك يقوم بتنفيذ عدة مهام لصالح زعماء أحد الأحياء، والذين يكتشف لاحقًا أنهم من أعظم معلمي رياضة الكونغ فو. تؤدي مهام سينج إلى حدوث المواجهة بين العصابة ومعلمي الكونغ فو، ويجد سينج نفسه وسط معركة كبرى يجب على من يرغب بالنصر فيها أن يثبت مهاراته في الكونغ فو.