Loganovi pokušaji da se povuče od svijeta i svojih dužnosti uništeni su kad se pojavi tajanstvena žena s molbom da na sigurno odvede jednu posebnu djevojčicu...

Godine su bile milostive prema Zluradoj i Aurori. Njihov odnos, rođen iz boli, osvete i, u konačnici, ljubavi, procvjetao je. Ipak, mržnja između čovjeka i vila još postoji. Aurorin predstojeći brak s princem Phillipom razlog je za slavlje u kraljevini Ulstead i susjednim Vrištinama, dok vjenčanje služi ujedinjenju dvaju svjetova. Kad neočekivani susret dovede do novog moćnog savezništva, Zlurada i Aurora razdvojene su na suprotnim stranama u velikom ratu, što testira njihovu odanost i navede ih da se zapitaju mogu li one zaista biti obitelj.

Na svoj trinaesti rođendan Marnie (Kimberly J. Brown) saznaje da je vještica. Osim prvotnog oduševljenja, oduševi je činjenica da je podrijetlom iz dugačke loze vještica. Potom, Marnie i njezini rođaci idu u posjet njenoj ekstravagantnoj baki Aggie (Debbie Reynolds), u njezinom domu u Začaranom gradu. Začarani grad je prelijepo, ali čudno mjesto u kojem vještice, goblini i vampiri normalno žive svojim životima. Ali Marnie počinje otkrivati da zlo počinje vladati Začaranim gradom, a konačan plan mu je i zavladati svijetom. Zato će Marnie skupa sa svojom družinom, krenuti u tešku bitku protiv zla.

Stoljećima su se cijele vojske lovaca na vještice borile protiv ovih strašnih neprijatelja širom svijeta, a među njima je bio i Kaulder, hrabri ratnik koji je uspio ubiti svemoćnu Vještičju kraljicu i pritom desetkovati njezine sljedbenike. U trenucima prije svoje smrti, Kraljica ga je proklela te učinila besmrtnim, čime ga je zauvijek odvojila od voljene supruge i kćeri. Danas je Kaulder jedini pripadnik svoje vrste i već stoljećima lovi vještice istovremeno čeznuvši za odavno izgubljenim voljenima. No Kaulder ni ne pomišlja da ga uskoro čekaju epske bitke koje će odlučiti o tome hoće li ljudska vrsta preživjeti.

Wendy Darling, djevojčica koja se boji napustiti dom iz djetinjstva, upoznaje Petra Pana, dječaka koji odbija odrasti. Zajedno sa svojom braćom i sićušnom vilom Zvnočicom, predvođena Peterom odlazi u čarobni svijet Neverlanda. Tamo upoznaje zlog kapetana Kuku i kreće u uzbudljivu i opasnu avanturu koja će joj zauvijek promijeniti život.