Kiedy Donald wchodzi na drzewo, by poprzycinać gałęzie, nagle coś spada mu na głowę. Patrząc w górę, kaczor dostrzega wiewiórki zbierające orzechy i zanoszące je do dziupli. Przychodzi mu do głowy pewien pomysł. Postanawia się zabawić kosztem zwierzątek i obcina konar prowadzący do ich domu. Gdy Chip i Dale orientują się, kto za tym stoi, od razu chcą odpłacić Donaldowi pięknym za nadobne.

Miki prowadzi swoją drużyną - Donalda, Goofy'ego i Wielkiego Złego Wilka przeciwko drużynie gwiazd obejmującą Flipa i Flapa, Harpo Marxa oraz Charlie Chaplina w meczu polo. Oprócz tych znakomitości w kreskówce są też karykatury choćby Clarka Gable czy Shirley Temple.

Miki i jego przyjaciele spędzają pełen wrażeń dzień na lodowisku.

Miki i Pluto udają się pociągiem na wakacje, jednak konduktor jest przeciwny przewożeniu psa.

Podczas pikniku do zakochanych myszy dołącza stary przyjaciel Minnie Mortimer. Zazdrosny Miki próbuje się go pozbyć.

Miki, Donald i Goofy polują na łosia. Donald i Goofy są przebrani za samicę łosia i mają zwabić samca do przebranego za krzak Mikiego. Kiedy jednak go znajdują sytuacja rozwija się zupełnie niezgodnie z planem.

Goofy pomaga Donaldowi i Mikiemu w przeprowadzce.

Donald i Miki zabierają sieroty na piknik. Kaczor szykuje posiłek, podczas gdy mysz zabawia dzieci.

Donald i Goofy wypożyczają nietypową łódkę - po wrzucenia pięciocentówki pojawia się maszt i wiosła, które jednak zaraz znikają. Wkrótce przyjaciele znajdują się na środku morza bez żadnych monet. Goofy próbuje skontaktować się z przepływającym statkiem, zostaje to jednak wzięte za przyjacielskie pozdrowienie. Następnie próbują łowić ryby z Donaldem jako przynętą. W końcu jego rachunek ląduje w automacie co zapewnia im powrót do domu.

Miki i przyjaciele urządzają festyn dla sierot. Donald próbuje recytować "Little Boy Blue", ale zostaje wyśmiany. Horacy, Goofy i Clarabelle próbują występu tanecznego do wtóru niewidocznej orkiestry Mikiego. Na zakończenie ponownie pojawia się Donald co powoduje deszcz cegieł i pomidorów na scenę.

Miki i Pluto chcą upolować szopa, ale sprytny zwierzak nieustannie się im wymyka.

Budująca dom dla Pluta Miki znajduje lampę z dżinem, który obiecuje spełnić trzy życzenia myszy.