Jis išdėlioja jausmų, išdavysčių, šantažo ir geismo labirintą tarp Honkongo ir Šanchajaus. Graži ir geraširdė Wang (akt. Tang Wei) neteko abiejų tėvų dėl karo. Jos mama tragiškai žuvo, o tėtis - pabėgo iš gimtinės ir dingo be žinios kažkur Anglijoje. Susižavėjusi pasitikinčiu savimi aktyvistu mergina savanoriškai įstoja į pogrindinio teatro trupę. Aktoriais apsimetantys jaunuoliai tik dėl akių vaidina spektakliuose, o visą likusį laiką skirią slaptojo pasipriešinimo organizavimui. Jie seka išdavikišką veiklą vykdančius politikus, renka kompromituojančią medžiagą ir rengia pasikėsinimo planus. Wang gauna pavojingą užduotį, kuri kardinaliai pakeis jos gyvenimą. Drovi mergina stengsis sugundyti itin aukštas pareigas užimantį Kinijos vyriausybės pareigūną Yee, užsitarnauti besąlygišką jo pasitikėjimą ir tapti jo meiluže.
Prašmatniame Prancūzijos kurorte prasideda atostogų sezonas. Policijos viršininkas išsikviečia žandarą Kriušo – regione padaugės žmonių, o tai reiškia, padaugės pažeidėjų. Tačiau žandarui labiau rūpi moterys. Pagaliau jis sutinka savęs vartą damą – generolo našlę.
Po nesėkmingos įkaitų operacijos, kurios metu žūna moteris su vaiku, slaptųjų tarnybų derybininkas Džefas palieka Los Andželą ir keičia darbą – jis išvažiuoja į mažą provincijos miestelį dirbti policijos poskyrio vadovu. Tačiau ramybės atgauti jam taip ir nepavyksta – trys nusikaltėliai, bėgdami nuo policijos, įkaitais paima visą šeimą ir užsibarikaduoja jų name priemiestyje. Nors Džefas iškart perdavė operacijos organizavimą apylinkės departamentui, likimas jam mestelėjo dar vieną smūgį – nusikaltėlių grupuotė, kuriai priklausė ir įkaitais paimtos šeimos galva, norėdami priversti Džefą atlikti vieną paslaugą, suorganizuoja dar vieną „įkaitų dramą“. Šįkart įkaitais taps - Džefo artimieji…
Sėkmingai praktikuojantis savo srityje, jis iki šiol visada sugebėjo apsaugoti save ir savo pasaulį nuo klientų poveikio. Tačiau vieną kartą jis peržengia psichoterapeuto – kliento leidžiamų santykių ribas. Jis įsimyli moterį, kuri kenčia nuo despotiško vyro, tačiau nesiryžta su juo skirtis. Psichiatras bando jai padėti asmeniškai.Bet po kurio laiko jam tampa sunku atskirti realybę nuo iš anksto gerai apgalvoto melo.
Buvęs nusikaltėlis vardu Polas bando pasitaisyti ir tapti geresniu žmogumi, nei buvo anksčiau. Vieną dieną grįžęs namo jis sužino, kad rusų nusikaltėlių gauja pagrobė jo dukterį. Polui tenka sugrįžti prie seno gyvenimo būdo, kad išgelbėtų savo mylimą dukterį. Vyras surenka savo buvusią gauja ir ruošiasi įvykdyti teisingumą savo dukros pagrobėjams.