Freddy Heflin er sheriffen på et sted som alle kaller "Cop Land" - en liten og tilsynelatende fredelig by befolket av storby-politifolkene, han lenge har beundret. Likevel hender det noe stygt bak byens fredelige fasade. Og når Freddy oppdager en massiv, dødelig sammensvergelse iblant lokalbefolkningen, er han tvunget til å handle og gjøre et farlig valg mellom å beskytte sine idoler og å opprettholde loven.
Den tilsynelatende normaliteten til fasaden til et beskjedent hus i Tokyo skjuler skrekken inni. Huset er besatt av en voldelig pest som ødelegger livet til alle som kommer inn i de
David's kone Mary blir funnet død, og han selv er øverst på politiets liste over mistenkte. Imidlertid kommer saken aldri opp for retten, siden detektivene som etterforsket saken gjorde en brøler - som førte til at saken ble avvist. Imidlertid forandrer dette ikke folks mening om saken; i offentlighetens øyne er David så godt som skyldig. Når han kommer i kontakt med forskeren Dr. Martha Briggs, aner David håp. Hun han nemlig utviklet et serum som gjør det mulig å gjenskape andre folks minner via ryggmarksvæske. David knekker til oppgaven, men glemmer at serumet fremdeles er uprøvet på mennesker og kan gi skumle bivirkninger!