Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi do vrha karijere, no pod veliku cijenu.
Prije više od pola stoljeća američka i japanska vojska susrele su se na Iwo Jimi. Desetljećima poslije, iz zemlje na tom golom otoku iskopano je nekoliko stotina pisama. Ta pisma oslikavaju lica i glasove ljudi koji su se ondje borili, kao i iznimnoga generala koji ih je vodio. Japanski su vojnici poslani na Iwo Jimu znajući da se najvjerojatnije neće vratiti. Među njima su Saigo (Kazunari Ninomiya), pekar koji samo želi poživjeti kako bi vidio lice svoje novorođene kćeri; Baron Nishi (Tsuyoshi Ihara), olimpijski prvak u jahanju svjetski poznat po vještini i časnom držanju; Shimizu (Ryo Kase), mladi bivši vojni policajac čiji idealizam još nije ratom iskušan; te poručnik Ito (Shido Nakamura), strogi vojnik koji će radije pristati na samoubojstvo nego na predaju. Obranu predvodi general pukovnik Tadamichi Kuribayashi (Ken Watanabe) kojemu su putovanja Amerikom otkrila sve beznađe rata.
U New Yorku 1933. preambiciozni filmski producent nagovori glumce i unajmljenu brodsku posadu na putovanje do tajanstvenog Otoka lubanja, gdje pronađu na King Konga, divovskoga gorilu kojega odmah opčini glavna glumica Ann Darrow…