Ohjaaja Caden Cotard on valmistelemassa uutta näytelmää. Hänen vaimonsa Adele on jättänyt hänet Berliinin taidepiirien vuoksi ja ottanut heidän tyttärensä Oliven mukaansa. Cadenin terapeutti Madeleine on kunnostautunut kirjansa myynnissä paremmin kuin potilaansa auttamisessa. Tuore suhde teeskentelemättömän Hazelin kanssa on ajautumassa ennenaikaisesti karille. Outo sairaus on saanut hänet huolestumaan elämänsä lyhytaikaisuudesta, joten hän matkustaa New Yorkiin luodakseen todellisen mestariteoksen. Hän haluaa tehdä näytelmän kaikesta ja kokoaa näyttelijät varastorakennukseen, minne hän aikoo rakentaa New Yorkin pienoiskoossa. Näyttelijä esittää häntä itseään. Hänen vaimonsa, joka on näyttelijä, esittää itseään. Hän ohjaa näyttelijöitä esittämään arkipäivän elämää, jota syntyy tässä varastorakennuksen sisällä olevassa ja alati kasvavassa kaupungissa. Näytelmä pitkittyy niin, että lopulta on mahdotonta erottaa näytelmää todellisuudesta, ja toisinpäin.
F. Scott Fitzgeraldin novelliin pohjautuva elokuva kertoo uskomattoman tarinan Benjamin Buttonista, joka syntyy vanhana miehenä ja kasvaa takaperin - eli nuortuu keski-iän kautta kohti lapsuuttansa. Viisikymppisenä Benjamin rakastuu parikymmentä vuotta nuorempaan naiseen, mutta pian suhde on haasteiden edessä, kun pari näyttää väistämättä kasvavan erilleen - kirjaimellisesti.
Kukaan ei tavallisesti huomannut Frank Lucasia (Denzel Washington), yhden Harlemin johtavien mustien rikollispomojen autonkuljettajaa. Mutta Lucasin pomon yhtäkkiä kuollessa hän tarttuu tilaisuuteen rakentaakseen oman imperiuminsa ja luodakseen oman versionsa amerikkalaisesta unelmasta. Kekseliäisyydellä ja tiukalla bisnesetiikalla Lucas päätyy kaupungin huumekaupan hallitsijaksi täyttäen kadut puhtaammalla kamalla ja paremmilla hinnoilla. Hän päihittää muut johtavat huumevälittäjät ja tulee varsinaiseksi superstaraksi omassa lajissaan.
Hannah ja sisaret (Hannah and Her Sisters) on vuoden 1986 romanttinen komedia, jonka on ohjannut Woody Allen. Elokuva kertoo yhden suurperheen yhteenkietoutuneista tarinoista vuoden ajalta kahden kiitospäiväaterian välissä. Elokuvan pääosia esittävät Mia Farrow Hannahina ja Barbara Hershey sekä Dianne Wiest tämän siskoina.Hannah ja sisaret on lipputuloissa mitattuna Allenin parhaiten menestynyt elokuva. Pohjois-Amerikassa se on tuottanut yhteensä 41 miljoonaa dollaria, tosin otettaessa inflaatio huomioon Annie Hall ja Manhattan ovat olleet tuottoisampia.Hannah ja sisaret oli ehdolla seitsemässä Oscar-palkintokategoriassa. Se voitti niistä kolme, kun Michael Caine palkittiin parhaasta miessivuosasta, Dianne Wiest naissivuosasta ja Woody Allen alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Oscarien lisäksi elokuva on saanut kaksi BAFTA-palkintoa ja parhaan draamaelokuvan Golden Globen.
Menevä uranainen Rafi käy psykoterapiassa kuten kaikki muutkin Manhattanin asukit. Hänen terapeuttinsa on tri Lisa Metzger, jolle Rafi uskoo uuden ihmissuhteensa intiimeimmätkin yksityiskohdat. Rafi, juuri eronnut 37-vuotias nainen, on nimittäin löytänyt lahjakkaan taitelijanalun mielitietykseen - ja mokoma komistus on vain 23-vuotias! Terapeutti saa kuulla loputtomiin kuumia yksityiskohtia parin villistä seksielämästä, mutta tri Metzgerin mielestä on vain hyvä, että Rafi saa purkaa paineita kivuliaan avioeron jälkeen. Sitten terapeutti saakin tietää, että Rafin poikaystävä on tohtorin oma poika David...