Erika er klaverprofessor ved musikkonservatoriet i Wien. Hun bor sammen alene med en dominerende mor og på grunn av hennes begrensede eksistens lider Erika av seksuell undertrykkelse som manifesterer seg gjennom sadomasochistiske fetisjer. En dag får hun unge Walter som elev og det oppstår en gjensidig besettelse mellom dem.

Emily "Jacks" Jackson, en amerikaner som jobber for Vogue i London, gjør sitt beste for å forbedre livene til sine venner, men overser totalt mannen som er storforelsket i henne.