Mr. Monk újra nyomozni kezd, amikor a mostohalánya esküvője előtt a vőlegény tragikus körülmények között meghal.
Madrid, Spanyolország, 1975; nem sokkal a Franco-diktatúra vége után. Hat hónappal szeretője, egy tekintélyes szabó rejtélyes halála után egy férjes asszony felkeresi a fiatal Germán Areta, a magánnyomozóvá lett egykori rendőr irodáját, és szakmai segítségét kéri.
Újkeletű boszorkányüldözés folyt az USA-ban az ötvenes évek elején. Dennis Hopper egy magánnyomozót alakít, akit egy férj megfigyelésével bíztak meg. Csakhogy előkerül egy varázslónő, aki politikai viharokat kavar...
Veszedelmes vírus kifejlesztésén dolgozik egy tudóscsoport. Amikor egyikük halálos balesetet szenved, rá kell döbbeniük, hogy a halálos kórokozót meg kell semmisíteni. A biológiai fegyvert a fanatikus szektavezér, St. Joy (Ron Perlman) és terrorszervezete is meg akarja szerezni. Akció közben azonban óriási földrengés rázza meg Los Angelest. St. Joy és emberei, valamint az épületben tartózkodó ártatlan emberek, Alex (Wolf Larson), a beépült FBI-ügynök, és a csinos Julie (Erika Eleniak) nem is sejtik, hogy a vírus okozta további pusztítás elkerülése érdekében vadászgépek köröznek a romba dőlt város fölött, hogy felperzseljék az egész területet...