Frank Lucas é motorista de Bumpy Johnson, um dos maiores chefes do crime organizado em Nova Iorque. Após a sua morte, e enquanto os restantes mafiosos se digladiam violentamente para ocupar o espaço vago no mercado das drogas, Lucas aproveita os seus contactos e a Guerra do Vietname para trazer heroína pura directamente do Extremo Oriente, vendendo-a mais barata que os concorrentes e tornando-se, assim, no maior traficante da cidade e num dos patrões do crime. Entretanto, Richie Roberts, um honesto e dedicado inspector da polícia, é chamado para liderar uma unidade especial de combate ao crime organizado que fará de Lucas o seu alvo preferencial.

Belo Horizonte, Minas Gerais: duas estórias de solidão diferentes. Juvenal (Paulo André) , condutor de trem do metrô, enfrenta a impossibilidade de estar só. Para se sentir melhor, ele se mistura na grande multidão da cidade. Margô (Sílvia Lourenço), controladora de estação do metrô, não consegue se desprender das redes sociais, trocando o mundo real pelo mundo virtual.