Ένας χαρισματικός αλλά άνεργος μαριονετίστας πιάνει δουλειά ως αρχειοθέτης σε μια παράξενη εταιρεία που εδρεύει στον εξαιρετικά χαμηλοτάβανο όροφο 7.1/2 ενός παλιού κτιρίου της Νέας Υόρκης. Μια μέρα, τυχαία, θα ανακαλύψει μια μικρή πόρτα, η οποία μέσω στενής σήραγγας οδηγεί κατευθείαν στον... εγκέφαλο του Τζον Μάλκοβιτς.
Ο Πάτρικ, ένα εγκατελειμένο παιδί απο την Ιρλανδία, αφήνει πίσω τα επώδυνα παιδικά του χρόνια για το αστραφτερό και "swinging" Λονδίνο της απαστράπτουσας εποχής του '70...Και, καθώς κυνηγά εκεί μια καριέρα στο καλλιτεχνικό στερέωμα, θα ανακαλύψει την αληθινή του ταυτότητα ως περφόμερ σε καμπαρέ, υποδυόμενος θηλυκούς ρόλους. Παράλληλα βιώνει μια σπαρακτική αναζήτηση για την αληθινή του μητέρα, σε μια διαδρομή μέσα απο ταραγμένη πολιτική κατάσταση της εποχής...
Μια παράξενη ξανθιά δολοφονεί την πελάτισσα ενός ψυχαναλυτή και καταδιώκει τη Λιζ Μπλέικ, την πόρνη πολυτελείας που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του φόνου. Ο γιος του θύματος βοηθούμενος από τη Λιζ αναζητά την ένοχη, ενώ ο ψυχαναλυτής φαίνεται πως κρύβει ένα τρομακτικό μυστικό.
Ο Τσάρλι, μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του, κληρονομεί την οικογενειακή επιχείρηση κατασκευής υποδημάτων, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η Λόλα, μια τραβεστί τραγουδίστρια, θα του προτείνει μια λύση για να σωθεί η επιχείρηση – και ο Τσάρλι θα το ρισκάρει. Για πολλές γενιές η οικογένεια Πράις κατασκεύαζε κλασικά, συμβατικά παπούτσια για άντρες. Ακολουθώντας τη συμβουλή της Λόλα, ο νεαρός επιχειρηματίας παίρνει τη μεγάλη απόφαση και αλλάζει γραμμή: από τα κλασικά αντρικά παπούτσια στρέφεται στα εκκεντρικά, σέξυ παπούτσια, σε μεγάλα νούμερα για τραβεστί και ντραγκ κουίνς! Η πορεία της επιχείρησης αλλάζει ριζικά. Νέα σχέδια, έντονα χρώματα, ψηλά τακούνια, μπότες ως το μηρό και πολλά ακόμα ριζοσπαστικά στοιχεία θα φέρουν νέο αέρα στο παλιό εργοστάσιο και θα εκτινάξουν τις πωλήσεις.
Ο Tom Sharky, ένας πρώην αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών που πλέον έχει μετατεθεί στο Τμήμα Ηθών εξαιτίας μιας αποτυχημένης επιχείρησης σύλληψης, καθώς ερευνά ένα δίκτυο πορνείας βρίσκεται μπροστά σε μια υπόθεση δολοφονίας ενός γκάνγκστερ με ισχυρούς κυβερνητικούς δεσμούς.