Emily, a fiatal és tehetséges jogásznõ Claudiával érkezik Rióba, hogy részt vegyen egy nagyon fontos szerzõdés megkötésében. A tárgyalások közben találkozik a titokzatos üzletemberrel, James Wheeler-rel. A lány rögtön érzi, hogy van valami kettõjük között, mert elviselhetetlenül vonzódik a férfihoz, aki azonban nem viszonozza Emily szenvedélyes érzelmeit. Végül James rábeszéli a lányt, hogy feküdjön le egy amerikaival, a lány számára teljesen idegen férfival, miközben James távolról figyeli a két ember együttlétét. A lány el akar menekülni Rióból, ám James hosszas beszélgetésbe kezd, amikor is elmeséli a lánynak eddigi életét.
Az ötvenes évek végén Blue, a fiatal vonzó lány, heroinfüggő, zenész édesapjával utazgat Kaliforniában. Amikor egy autóbaleset során a férfi meghal, a lány teljesen magára marad - anyagi háttér és szülői támasz nélkül. Hamarosan megismerkedik a cinikus és könyörtelen Elle-lel, aki egy exkluzív nyilvánosház tulajdonosa. A nő felkarolja a tinédzsert és bevezeti a prostitúció és a fekete kereskedelem világába. A lány azonban úgy érzi, kihasználják és fejében motoszkálni kezd a lázadás gondolata. Egy nap megismerkedik egy szimpatikus, jóképű férfival. Blue elhatározza, hogy szakít eddigi életével.
Kitty és Stud szeretők, nagyon aktív szexuális élettel, ami sok mindent magába foglal. Stud szereti az övével elverni Kittyt. Három nő érkezik hozzájuk egy bulira, és Stud kiszolgálja őket. Egytől-egyig.