Орго - садист и собственик на цирк - обезобразява жена си, след като тя го хваща в изневяра. Техният млад син Феникс става свидетел на това. В резултат на психическата травма той е настанен в болница. 12 години по-късно го пускат на свобода и той става маша в ръцете на майка си...

Група студенти отиват в уединена ваканционна къща, за да празнуват предстоящото завършване. Празненството не продължава дълго, защото садистичен психопат ги принуждава да участват в смъртоносната му игра. Правилата са прости - за да оцелеят, те трябва да се избиват един друг. Условията са, до 6 часа на сутринта на следващия ден, трябва да има само един оцелял, в противен случай ще умрат всички.