خلال صعود الفاشية في إيطاليا تحت حكم موسوليني، كان صبي خشبي ينبض بالحياة بطريقة سحرية يكافح من أجل الارتقاء إلى مستوى توقعات والده.

ترسل الملكة الشريرة الأميرة الجميلة جيزيل بعيداً عن عالم الرسوم المتحركة الغنائي الساحر، لتجد نفسها تعيش في مانهاتن في عصرنا الحالي. هل سيتمكن الحب في عالم القصص أن يصمد في العالم الحقيقي؟