ორი დიამეტრალურად საპირისპირო მისწრაფებების მქონე ადამიანი შეურიგებელ ბრძოლაში შედის. პოლიციელი ფრენკ კონორი რთული დილემის წინაშე დგას. ერთის მხრივ, მისი შვილი სასიკვდილო ავადაა და მას ძვლის ტვინის გადანერგვა სჭირდება. მაგრამ მეორეს მხრივ, ერთადერთი შესაფერისი დონორი, პიტერ მაკკეიბი - სიკვდილით დასჯილი სასტიკი მკვლელი - გარბის საავადმყოფოდან, სადაც ის ციხიდან წაიყვანეს. თუ ფრენკი თავის მოვალეობას ბოლომდე შეასრულებს, დამნაშავე მოკვდება, შემდეგ კი უბედური ბავშვი განწირულია. მას შვილის სიცოცხლის გადარჩენა მხოლოდ მკვლელის გადარჩენით შეუძლია და ამ სისხლიან დრამაში მას მოკავშირეები არ ჰყავს: დამნაშავეც და პოლიციაც მის წინააღმდეგ არიან.
დაძაბული დრამა მარტოხელა კაცზე, რომელსაც ეძლევა შესაძლებლობა დაუკავშირდეს თავის ორ ვაჟს, როდესაც ყოფილი მეუღლე მათ შვებულებაში ტოვებს. მაგრამ ოჯახური იდილიის ნაცვლად, ძმებს კოშმარული ღამე ელოდებათ მიტოვებულ ქოხში, რომელიც თოვლის ქარიშხლის დარტყმით შეირყა. თინეიჯერები ბევრს აღმოაჩენენ თავიანთი უცნობ მამის შესახებ და რას ნიშნავენ ისინი მისთვის.
საიდუმლო მისტიკური ორდენი ალექს ბერნიეს რომში უცნაური მკვლელობების სერიის გამოსაძიებლად აგზავნის. სიუჟეტის განვითარებასთან ერთად მატულობს მისტიკური მოვლენები, რომელის სურათს უფრო დამაინტრიგებელს ხდის. თანდათან იხსნება საიდუმლო, რომელსაც ეკლესიაში მალავენ და რომლის შესახებავ არავინ არაფერი იცის.