סאלי בולס היא זמרת במועדון הלילה "הקיט-קט", אמריקנית בשנות ה-30 המוקדמות לחייה. בריאן רוברטס, בריטי שעבר לגרמניה, עובר להתגורר בחדר בביתה של סאלי בולס. בריאן נותן שיעורי אנגלית, ובמקביל לומד בעצמו גרמנית. נסיונות הפיתוי של סאלי לא צולחים והיא חושדת שבריאן הומוסקסואל. הוא מספר לה שהוא אינו כזה, והם הופכים להיות חברים טובים. בריאן מתערה בגרמניה ולומד להכיר אנשים שונים במסגרת שיעורי האנגלית שהוא מעביר. בו זמנית, מתחילה עלייתם של הנאצים לשלטון, ומגיע מקסמיליאן פון-הוינה, ברון עשיר, שכובש הן את סאלי והן את בריאן. הם מבלים איתו הרבה, ובריאן לא מביע חיבה יתרה כלפי מקסמיליאן על פני השטח. לקראת הסוף מתוודה סאלי בתוקפנות כי היא מנהלת רומן עם מקס, ובאותה נימה מתריס כלפיה בריאן "גם אני". בסופו של דבר מאבד הברון עניין בשניהם ונוטש אותם לנפשם בברלין. עלילת הסרט כולה מועברת תוך הקבלה אל בימת המועדון בו סאלי עובדת, ובו מוצגים האירועים שבעלילה, אך מוצגים בהקצנה וחושפים את מה שמוסתר, לכאורה, במציאות. [ויקיפדיה]
קולין סמית' (טום קורטני) הוא אדם צעיר וציני הנחוש בדעתו להלחם במערכת בכל הזדמנות. כאשר הוא מואס בבית הספר ובעבודה במפעל המחכה לו, קולין פונה לחיי פשע מזדמן עם חברו מייק. שוד שמשתבש מביא את השניים לבית ספר משקם, שם אחד מבעלי התפקידים מגלה את כישרונו החבוי של קולין. קולין המריר צריך להחליט האם לטפח את כישרונו כרץ למרחקים ארוכים או, שוב פעם כהרגלו, למרוד במערכת.
מערבון שחורג מהסטנדרט של הז'אנר, שביים דלמר דייוס (עץ התלייה) על פי סיפור של אלמור לאונרד (ג'קי בראון). גלן פורד (החום הגדול) מגלם את דמותו של ארכי-פושע המובל על ידי חקלאי במצוקה כלכלית, למשפט שלו בעיר יומה. תמורת 200$ הסכים דן אוונס ללוות את האסיר, אבל מוצא עצמו תחת מתקפה פסיכולוגית מצדו של השבוי שלו, בעוד כנופייתו של האיש מתבצרת מחוץ לבית המלון בעיירה בה הם מחכים לרכבת.
ג'ורג' צ'יימברס הוא מתאגרף במשקל כבד מהשורה הראשונה. עולמו חרב עליו כשהוא נאשם באונס ונשלח לכלא. שם הוא שומע על מונרו האצ'נסון - אלוף בית הסוהר מזה 10 שנים. צ'ימברס לא מוכן להיות במקום השני והדבר מוביל לקרבות אליפות על התואר הנכסף.
נהג מכוניות מרוץ הופך לאלוף עם חיפושית פולקסווגן עם מחשבה משל עצמה.