V době, kdy se Halloweentown připravuje na oslavu svého tisícového výročí, se Marnie Piperová a její bratr Dylan vracejí na Čarodějnickou univerzitu, kde se objevují potíže způsobené Zlověstnými sestrami a někým, kdo plánuje využít Marniiny schopnosti ke zlým účelům.

Nikki Crandonová (Shannon Elizabeth) je jednou z největších popových zpěvaček současnosti! Ať už zpívá národní hymnu nebo promuje svůj poslední album, každý ví, kdo je - nikdo ji však nezná tak dobře, jako středoškolský basketbalový trenér Chris Mitchell (Steve Byers), sympatický vdovec z New Jersey, který byl Nikkinou první láskou na střední. Když Chrisova 10letá dcerka Sophie (Julia Lalonde) zjistí, že její otec známou zpěvačku stále ještě miluje, rozhodne se vzít celou záležitost do vlastních rukou a spolu s 8-letým bratrem Jacksonem (Kyle Breitkopf) v závěsu jim pomůže znovu se setkat! Jenže pak jedno hloupé nedorozumění a narůstající zájem veřejnosti o nový pár začne ničit křehké štěstí Chrise a Nikki, a tak ... Už zřejmě pomůže jen zázrak .

Blíží se další kolo předběžných testů pro Keitarō a s ním i Vánoce. A jako o prvních Vánocích tisíciletí se proslýchá, že pokud někdo v tento výjimečný večer vyzná lásku, splní se mu to. Keitarō se rozhodl, co musí v tento vánoční večer udělat. Ale protože je retarda, může si dovolit odvést pozornost od zkoušek ve stejný den?