Los Alamos, Nové Mexiko. Dvanásťročný Owen je osamelý chlapec, ktorého v škole šikanujú a doma zanedbávajú rodičia pred rozvodom. Onedlho sa do susedstva prisťahuje dievča v rovnakom veku a spolu s ňou starší muž, zrejme jej otec. Dievča sa predstaví Owenovi ako Abby a oznámi, že nemôžu byť priateľmi. Napriek tomu sa v noci stretávajú alebo komunikujú cez stenu morzeovkou. Ale aj to len v noci. Owen tuší, že záhadná Abby nie je obyčajné dievča a skrýva nejaké desivé tajomstvo. Aj napriek tomu sa však neustále zbližujú a Abby sa stane Owenovou dôverníčkou. Chlapca neodradia ani záhadné a nevyjasnené vraždy, ku ktorým dochádza v blízkom okolí. Možno už tuší, že sa skamarátil s mladou upírkou, ktorá žije v utajení so svojím strážcom a opatrovníkom.

Partia Jacka Crowa pracuje ako zvláštne komando na vyhľadávanie a likvidáciu upírov. Po úspešnom zničení jedného z upírskych hniezd sa však na oslavu v malom moteli dostaví nepozvaný hosť v podobe vodcu upírov, ktorý vyvraždí väčšina Crowovho tímu. Prežijú iba Jackov kamarát Montoya a Katrina, ktorú ale vodca uhryzol do nohy a ona sa postupne mení na upíra. Odpoveď na obrovskú výdrž a rýchlosť vodcu upírov dostane Jack na stretnutie s biskupom, ktorý mu povie, že sa jedná o Jána Valka, ktorého cirkev takmer upálila pred niekoľkými storočiami. On však prežil a vrátil sa ako upír. Jack musí začať rýchlo konať, pretože Valek chystá vlastný plán, ktorý mu má dopomôcť k tomu, aby sa mohol pohybovať aj cez deň. Dostane k tomu neobvyklého spolupracovníka, kňaza Adama Guiteaua, ku ktorému Jack chová značnú nedôveru a dáva ju chvíľami dosť najavo.

Buffy Summersová je typická americká stredoškoláčka a zaujíma sa predovšetkým o nakupovanie, večierky, roztlieskavanie, filmy a podobné veci. Jedného dňa však stretne podivína menom Merrick Jamison-Smythe, ktorý jej oznámi, že v skutočnosti je zabíjačkou upírov a má sa už konečne ujať svojej funkcie. Buffy si najprv myslí, že je absolútny blázon. Nepresvedčí ju ani to, že má naozaj čarodejnícke materské znamienko. Merrick ju teda vezme v noci na cintorín, kde z hrobu nedávno zosnulého spolužiaka Roberta vylezie prvý upír. Z ďalších hrobov vychádzajú iní a útočia. V Buffy sa prebudia tajomné sily. Úspešne sa s nimi pobije a jednu upírku sa jej podarí usmrtiť. Na Merrickových slovách naozaj niečo je. Situácia hustne. Najprv zmizne jej spolužiačka Cassandra, neskôr i ďalší študenti, ktorých neskôr nájdu mŕtvych s dvoma rankami na krku. Situácia je stále hrozivejšie, a tak sa Buffy, aj keď sa tomu bráni, musí stať skutočnou zabíjačkou upírov. Proti Buffy však stojí sám vodca upírov Lothos.

Tajomne hrozivý bar Titti Twister sa opäť stane miestom stretnutia ľudí a tvorov noci, ktorí túžia len po jednom - po krvi! Na miesto osudného stretnutia sa vydala skupina nič netušiacich cestujúcich. Sú medzi nimi spisovateľ Abros, ktorý záhadne zmizol v Mexiku, bezohľadný vrah a bandita Johnny a obesencova dcéra Esmeralda. V bare sú už očakávaní nenapodobiteľným barmanom Charliem a tiež Esmeraldinou matkou. Nikto však nevie, že ona je kráľovnou upírov a chystá strašný osud pre dcéru, ktorú nikdy nevidela.