Film animowany, nawiązujący do legend staroangielskich. Król Artur panuje nad swymi ziemiami, źródłem jego siły jest magiczny miecz. Jeden z notabli przygotowuje zamach stanu, porywa miecz, zabija wiernego rycerza. Miecz ginie w lesie, na jego poszukiwanie wyrusza córka zamordowanego rycerza.
Piękna Hiszpanka o imieniu Carmen i ognistym południowym temperamencie (Natalia Verbeke) ma za kilka dni wyjść za mąż za czułego i kochającego, bogatego i solidnego, ale nieco nudnego Anglika (James D'Arcy). Podczas wieczoru panieńskiego poznaje jednak pewnego młodego mężczyznę (Gael Garcia Bernal) i po tym spotkaniu nic już w jej życiu nie będzie takie jak było... Carmen traci spokój ducha, nie mogąc uwolnić się od obsesyjnych myśli na temat mężczyzny, który obudził w niej ukryte pragnienia. A dzień ślubu coraz bliżej...
Lancelot, zakochany w królowej Guinevere, wyrusza na wojnę. Po zwycięstwie waleczny rycerz zostaje nagrodzony. Niebawem król Artur dowiaduje się o związku swojej żony z Lancelotem...
Para kochanków, Michael i Cathy, postanawiają spędzić wakacje na jednej z greckich wysp. Cichy i spokojny wypoczynek zostaje zakłócony przez pojawienie się pięknej archeolog z Francji. Zafascynowany Liną Michael nawiązuje z nią romans. Wzburzona Cathy postanawia spotkać się z rywalkę. Nieoczekiwanie ulega fascynacji zmysłową Francuską.