John je pronašao idealan dar za svoju trudnu ženu Miju – lijepu, rijetku starinsku lutku u bijeloj vjenčanici. Ali Mijino oduševljenje s Annabelle ne traje dugo. Jedne strašne noći, u kuću im upadnu članovi sotonskog kulta.

Damien nalazi se u svojim tridesetima, a već je pretvorio obiteljski posao, Thorn Industries, u jednu od najvećih svjetskih multinacionalnih korporacija. Malo crne magije pomoglo je Damienu da postane engleski ambasador i vođe međunarodnog odbora mladih. Uskoro iskoristi tu poziciju kako bi okupio vojsku sljedbenika koji će mu pomoći u njegovom naumu. Kada vidi poklapanje tri zvijezde na nebu 24. ožujka, zabrine se da bi to mogao biti znak za drugi Kristov dolazak te naređuje svojim sljedbenicima da ubiju svu djecu rođenu na taj dan.