Um grupo de crianças vence o concurso das barras de chocolate Wonka e tem acesso à misteriosa, mágica e fantástica fábrica de chocolate, onde segredos bizarros da fabricação do produto estavam até então trancafiados a sete chaves.

Antoine Doinel apaixona-se por uma rapariga que conhece num concerto de música clássica, corteja-a, mas acaba por ser rejeitado quando se torna amigo dos pais dela.

Ollie Dee e Stanley Dum tentam pedir dinheiro emprestado do empregador, o fabricante de brinquedos, para pagar a hipoteca do sapato da Mãe Peep e manter a pequena Bo Peep longe das garras do Barnaby "O Malvado". Quando isso falha, eles tentam enganar Barnaby a casar-se com Stanley Dum em vez da Bo Peep. Enraivecido, Barnaby solta os bichos-papões das suas cavernas para destruírem a Terra dos Brinquedos.

Um detetive é contratado para proteger a vida de um cantor, que herdou recentemente uma loja de departamentos do trapaceiro gerente da loja.