לאחר שכושפה לתוך גוף של זקנה, יוצאת סופי בת ה-18 לטירתו הנעה של קוסם נרקיסיסט אך חסר בטחון עצמי בשם האוול, כדי שיעזור לה להיפטר מהקללה. במקום היא מתחברת לדמון, ששוכן אצל הקוסם כחלק מחוזה, והשניים מסכימים לעזור זה לזה. באמצע היא והאוול מתאהבים לתוך המשך קסום כפי שרק הייאו מייאזקי (המסע המופלא) יודע לייצר במכחולו. יצירה מקורית ומלאת קסם, מאת גדול אמני האנימה.
ג'ס ארונס אינו מקובל בקרב ילדי בית הספר. אפילו בחיק משפחתו ג'ס אינו מוצא את מקומו. לאחר שהתאמן במשך כל חופשת הקיץ במטרה להיות הילד המהיר בכיתה, מגיע רגע האמת, והתואר הנכסף הולך לילדה החדשה בכיתה, לזלי ברק. עם הזמן, השניים מתיידדים ומוצאים אחד בשני נחמה מסביבת בית הספר העוינת. לזלי אוהבת לספר סיפורים על קסמים ואגדות וג'ס אוהב לצייר. לזלי פותחת לג'ס עולם דמיוני חדש, וביחד הם מגלים את "ממלכת טראביתיה", מקום הנגיש רק למי שעובר ב-"גשר" הממוקם אי שם ביער הסמוך לביתם. יחד, השניים שולטים ב-"ממלכה", נלחמים ב-"שליט האופל" ובנתיניו, וזוממים מזימות כנגד הבריונים של בית הספר.
לואיס הוא מדען מבריק שהמצאתו האחרונה היא סורק זכרון שהמציא כדי למצוא את אמו. לרע המזל ההמצאה נגנבה על ידי כובען מרושע בשם בוולר וחברו הצמוד, הכובע, דוריס. כשזר מסתורי בשם ווילבור מציע לו את עזרתו לאתר את הגנבים השניים יוצאים למסע הרפתקאות מלא הפתעות.
ג'ני היא בחורה צעירה, אבל החיים שלה מאחוריה, היא הרגה אדם, והיא יכולה לעשות את זה שוב. כשמורה לפסנתר בת 80 בבית הכלא מגלה את הנערה, את הסוד שלה, את האלימות האצורה בה ואת החלומות שלה ובעיקר את יכולתה, היא מחליטה לנסות לשנות אותה ולהפוך אותו שוב לילדת הפלא המוסיקלית שג'ני היתה פעם.
סרט הרפתקאות ופנטזיה בריטי משנת 1966 בכיכוב השחקנים ראקל ולש וג'ון ריצ'רדסון ובבימויו של דון צ'אפי, בו אנשי מערות חיים בתקופה קדומה ונלחמים בדינוזאורים ויצורים נכחדים נוספים, בציר היסטורי חלופי (בני אדם ודינוזאורים מעולם לא חיו יחד, לכאורה).