Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno izvješće da je uzrok upala pluća, nego da je voljenog učitelja netko ubio. Starješine škole pokušavaju ga primiriti, no ubrzo se pojave predstavnici japanske škole Suzuki i podcjenjivački izazovu kineske učenike. Poštujući mirotvorstvo svog velikog učitelja, njegovi sljedbenici se suzdržavaju od odgovora na drsku provokaciju, no Zhen odluči odgovoriti na izazov. Na svoju ruku uputi se u japansku školu i tamo s lakoćom svlada tridesetak protivnika, a naposljetku nadvlada i ponizi njihova glavnog instruktora. Kad poglavar japanske škole, Hiroshi Suzuki, čuje za to, zapovijedi napad na kinesku školu. Stoga starješinama kineske škole daju ultimatum da ga u roku od tri dana isporuče ili će im zatvoriti školu.
Kina, 208. godina. Usprkos tome što zemljom vlada car Han Xian Di, Kina je podijeljena na mnoge zaraćene države. Ambiciozni premijer Cao Cao iskoristi cara kao marionetu i zarati sa zapadnim kraljevstvom Xu kojim vlada carev ujak Liu Bei. Premijerov konačni cilj je izbrisati sva kraljevstva i postati carem ujedinjene Kine. Liu Bei pošalje svog vojnog savjetnika Zhuge Lianga kao izaslanika u južno kraljevstvo Wu kako bi tamošnjeg vladara, Sun Quana, nagovorio da udruže snage. Tamo on upoznaje potkralja Zhou Yua s kojim se sprijateljuje usprkos ovom krhkom savezu. Saznavši da su dva kraljevstva formirala savez, Cao Cao pošalje vojsku od osamsto tisuća vojnika i dvije tisuće brodova u nadi da će jednim udarcem ubiti dvije muhe. Zhou Yu i Zhuge Liang morati će se osloniti na zajedničku mudrost kako bi uništili mnogo jačeg protivnika.
Samo malobrojni znaju za postojanje paralelnih svjetova u kojima egzistiraju naše identične kopije. Kada ubojica Yulaw (Jet Li) odluči poubijati sve svoje dvojnike kako bi stekao božansku snagu, policajci Funsch (Jason Statham) i Roedecker (Delroy Lindo) kreću u potjeru kako bi očuvali ravnotežu svjetova. Posljednji preživjeli dvojnik je sretno oženjeni Gabriel Law (Jet Li), predani policajac koji ne zna ništa o paralelnim svjetovima i uživa u braku s lijepom T.K. (Carla Gugino). No kada Gabrielov spokojni život poremeti nasilni Law, počinje epska borba dvojnika u kojoj je upitna sudbina svijeta.
Vođen intuicijom, Buck Yuen iznenadi pljačkaše u hongkonškom trgovačkom centru i oduzme im plijen. Nakon što se pojavi na televiziji, dospijeva u Istanbul preko Južne Koreje te, igrom slučaja, postaje špijun. Srećom, on je majstor kung-fua...