אלג'יריה, 1954. שני גברים שונים נזרקו יחד על ידי העולם כמרקחה. הם נאלצים לברוח אל מעבר להרי האטלס. דארי, המורה מתבודד, צריך ללוות את מוחמד, תושב כפר קטן שהואשם ברצח.

דרמה מצוינת של זבייר בובואה (Le Petit Lieutenant) על הדת כמקור להעצמה רוחנית וכהשראה לאלימות ושנאה. לאחר מתקפה של אירגון טרור איסלאמי פונדמנטליסטי במדינה צפון-אפריקאית על קבוצה של זרים קרואטים, מוצאים עצמם אנשי מנזר מקומי בבעיה. מצד אחד הם חשים שהמתיחות באוויר מסכנת את חייהם, מצד שני הם רואים בעבודתם עם האוכלוסייה המקומית (המוסלמית בעיקר) עבודת קודש שאין לנטשה. התושבים המוסלמים רודפי השלווה מוצאים עצמם בין הפטיש לסדן כשהאווירה האלימה הזו מתחממת.