داستان فیلم درباره شاگرد یک جادوگر است که خیلی دوست دارد به یک جادوگر واقعی تبدیل شود. فیلم درباره زمان جنگ جهانی دوم می‌باشد. زمانی که سربازان انگلیسی به آلمانی‌ها هجوم بردند. در آن هنگام، سه کودک برای اقامت نزد این زن جادوگر رفته و در پی آن که فهمیدند او یک جادوگر است، به او علاقه‌مند شدند. همچنین این زن جادوگر که به‌وسیله‌ی یک مرد و کتاب‌هایش، جادوگری را می‌آموزد طی اتفاقاتی متوجه می‌شود که سرش کلاه رفته است. به این ترتیب که او تخت‌خوابی را جادو می‌کند و …

:داستان درباره ادوارد کارنبی ، کارآگاه ماورا الطبیعه ، غیرقابل توضیح و ماوراالطبیعه ، با کشف سرنخی که به “جزیره سایه” منجر می شود ، یک راز (مرگ اخیر یکی از دوستان) را تحقیق می کند که او را با وحشتهای عجیب روبرو می کند