Edward Wilson forstår verdien av hemmeligholdelse - diskresjon og æresforpliktelser er boret inn i ham siden barndommen. Som en ivrig og optimistisk student ved Yale i 1939, blir han rekruttert til det hemmelige brorskapet Skull and Bones, en yngleplass for fremtidige verdensledere. Wilsons skarpe intelligens, plettfrie rykte og oppriktige tro på amerikanske verdier gjør ham til en perfekt kandidat for en plass i etterretningstjenesten, og han blir snart anmodet om å arbeide for OSS (forløperen til CIA) under den andre verdenskrig.

Tysklands største skuespiller får et oppdrag av nazipropagandisten Joseph Goebbels. Han skal hjelpe lederen av det tredje riket å holde en viktig tale.

Forfatteren Jor bor i København sammen med den prostituerte Gerda. Jor forsøker å slå igjennom som forfatter, men det blir Gerda som må holde liv i dem begge ved prostitusjon. De to holder sammen til tross for at de har relativt forskjellige tanker om livet. Men så treffer Gerda bonden Morgan fra Nedre Eiker. Hun tar Morgan med seg hjem til Jor, og da oppstår et litt av et trekantdrama. Morgan blir totalt forelsket i Gerda og de rømmer avgårde med hverandre, men det blir ikke så rosenrødt som de hadde sett for seg.