1999. Trond er 67. Han har flyttet til et øde sted i skogen. Når høsten nærmer seg vinter gleder han seg til Nyttårsaften 2000. Alene. Trond oppdager at han har en nabo. En mann han kjente sommeren 1948. Den sommeren faren forbereder han på det store sviket; han skal forsvinne ut av livet hans for godt. Den sommeren han for første gang kjente nærheten av en kvinne. Den samme kvinnen faren forsvant med.