יחסי אחים הם מוסד קדוש ורגיש - כשדרק נכנס לכלא על רצח של שלושה שחורים, אחיו הצעיר דני הולך בדרכיו והופך לפעיל נגד השחורים. הגזענות הופכת בשביל דני לדרך חיים - ניאו-נאציזם ותורת הגזע ממלאים את ראשו. המורה שלו בביה"ס מנסה לשכנע אותו בטעות דרכו, ולשם כך הוא מגייס את דרק שהשתחרר מהכלא אחרי 3 שנים. הכלא שינה את דרק - הראה לו את הדרך ההגונה וההגיונית. אבל לא קל להפסיק את השנאה שבדני - גם אחים צריכים למצוא את הדיבור הנכון ביניהם - אחים בדם ואחים בצבע העור.

מינכן 1943: סופי והנס שול היו חברים ב"ורד הלבן",קבוצה מחתרתית נגד התנועה הנאצית. כשהקבוצה חילקה פליירים (נגד הממשל הנאצי) בשטח האוניברסיטה, האחים שול נתפסים. אחרי שהם נכלאים ע"י הגסטפו, הם נחקרים במשך ימים. בהתחלה סופי מצליחה להעירים על החוקר שלה אבל בסופו של דבר הנס מתוודה על הכל. כעת סופי מנסה להצדיק את האידיאלים שלה, אך יחד עם זאת להגן על שאר חברי הקבוצה. בסופו של דבר הנס, סופי ועוד חבר בקבוצה נאשים בבגידה ונשלחים למוות.

דרמת מתח של הבמאי בריאן סינגר (X-מן, החשוד המיידי), לפי סיפור של סטיבן קינג (הנושא את אותו השם,מתוך מקבץ הסיפורים הקצרים שלו שנקרא "עונות מתחלפות"). טוד באודן (בראד רנפרו, החליפה), מגלה כי איש זקן בשם ארתור דנקר (איאן מק'קלן, אלים ומפלצות), שעבר לגור בשכנות אליו, הוא פושע מלחמה נאצי. באודן מציע לדנקר עסקה: הוא לא ילשין עליו לרשויות אם דנקר יספר לו סיפורים ממחנות הריכוז במלחמת העולם השנייה. דנקר מסכים ובאודן מתחיל לבקר אותו מדי יום. אך ככל שהוא שומע יותר סיפורים, נראה שאישיותו משתנה ללא הכר.

פייר פאולו פזוליני, משורר, סופר ובמאי, מרקסיסט נלהב שנזרק מן המפלגה הקומוניסטית בגלל היותו הומוסקסואל, יצר במהלך הקריירה שלו סרטים שנויים במחלוקות  אך אף אחד מהם אינו מתקרב ל"סאלו או 120 הימים של סדום", אותו הספיק לסיים קודם שנרצח.  עיבודו של פזוליני לספרו של המרקיז דה סאד הוא אולי אחד הסרטים המטרידים והדוחים שנעשו אי פעם. הוא גם אחד החשובים שנעשה. הסרט מותח ביקורת חריפה על הפאשיזם והאידאליזם, וטוען שגאולה מוסרית היא רק מיתוס. הבמאי העביר את עלילת הספר לרפובליקה של סאלו, מדינת בובות פשיסטית בחסות נאצית. נשיא, דוכס, בישוף ושופט דקדנטיים שחוטפים קבוצה של גברים ונשים צעירים לווילה מבודדת כדי לענות ולנצל אותם מינית. אונס, רצח, אכילת צואה הם רק השלב הראשון במסכת ההשפלות והברוטאליות. הסרט קשה מאוד לצפייה והוא נאסר לשידור במדינות רבות. בישראל, הצנזורה על סרטים ומחזות מעולם לא התירה את הקרנתו (עד ביטולה של זו ב-1991).