Μετά την τελευταία επιτυχημένη της αποστολή, η πράκτορας του FBI Γκρέις Χαρτ έχει πια αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις της υπηρεσίας. Αποφασίζει, όμως, να επιστρέψει στην ενεργό δράση και να ρίξει φως σε μια υπόθεση απαγωγής.
Για την οικογένειά του και τους φίλους του ο Κόντι Μπανκς είναι ένας τυπικός έφηβος: λατρεύει το σκέιτμπορντ, μισεί τα μαθηματικά και συμπεριφέρεται αμήχανα μπροστά στα κορίτσια. Όμως, ο Κόντι έχει ένα μυστικό. Στην πραγματικότητα, είναι πράκτορας της CIA! Στην πραγματικότητα ο Κόντι μπορεί και οδηγεί σαν στάντμαν, διαθέτει μια εντυπωσιακή ποικιλία από ευφάνταστα γκάτζετς και η προϊσταμένη του, Ρόνικα Μάιλς είναι σωστό μοντέλο! Αυτή τη φορά, ο Κόντι θα εγγραφεί σ’ ένα ιδιωτικό σχολείο όπου εκεί φοιτά η συνομήλική του Νάταλι Κόνορς. Αποστολή του είναι να προσεγγίσει τη νεαρή κοπέλα προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στον... πατέρα της. Πρόκειται για έναν διαπρεπή επιστήμονα που τα νανορομπότ που κατασκεύασε χρησιμοποιούνται, εν αγνοία του, για σκοτεινούς σκοπούς από την εταιρία ERIS. Είναι η στιγμή για τον Κόντι να αποδείξει αν πραγματικά «έπιασε τόπο» η σκληρή εκπαίδευσή του...
Ο νοτιοαμερικανός μεγαλέμπορος ναρκωτικών Ραμόν Κότα δολοφονεί τον φίλο του Σκοτ Μακόι. Αποφασισμένοι να τον βγάλουν από την μέση, πράκτορες της DEA οργανώνουν μια επιχείρηση εναντίον του τελικά όμως καταλήγουν όμηροί του. Σε μια κούρσα ενάντια στον Χρόνο, ο Σκοτ Μακόι ηγείται της Δύναμης Δέλτα για να αναμετρηθεί με τον στρατό του Κότα, αποφασισμένος να σώσει τους φίλους του και να εξοντώσει τον τελευταίο
Ένα από τα πιο εξελιγμένα τακτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, το F-100, μ` ένα νέο σύστημα καθοδήγησης βασισμένο σε λέιζερ, συντρίβεται στη θάλασσα, κοντά στη Μάλτα, σε μια περιοχή όπου η παρουσία σοβιετικών δυνάμεων είναι αυξημένη. Η ΣΙΑ στέλνει αμέσως τον καλύτερο πράκτορα της, Κεν Τάμι, για να σώσει το σύστημα πριν αυτό πέσει στα χέρια του εχθρού. Για να διασφαλίσουν την προσήλωση του στην αποστολή, φέρνουν τους δυο μικρούς γιους του σ` ένα ξενοδοχείο στο νησί. Ο κύριος εχθρός του Τάμι είναι ο πράκτορας της KGB Αντρέι.