Pagrindinis filmo veikėjas Kovalskis gauna užduotį pristatyti baltą 1970 metų Dodge Challenger automobilį iš Denverio, Kolorado į San Franciską, Kaliforniją. Jis yra vietnamo karo veteranas ir praeityje yra dirbęs policininku, bei lenktynininku, ką parodo filmo eigoje pasirodantys kadrai. Filme taip pat yra rodoma kaip per nelaimingą atsitikimą žuvo jo mergina.

Sporto žurnalistas Raulas Duke'as ir jo advokatas daktaras Gonzo vyksta į Las Vegasą papasakoti apie motociklų lenktynes. Jų raudonasis kabrioletas yra aprūpintas visais stimuliuojančiais vaistais ir dopingo žolelių arsenalu. Tai jiems leis fiziškai ir protiškai atsižvelgti į protą keliančią kelionę per aštuntojo dešimtmečio dekadentinę Ameriką.

Mongolijos dykumoje sudužus lėktuvui, likę gyvi žmonės nusprendžia padaryti neįmanoma – iš nuolaužų pastatyti naują lėktuvą. Jiems pradeda vadovauti tokios patirties turintis inžinierius. Tiesa, jo kurti lėktuvai – tik maži radijo bangomis valdomi modeliai... Nelaimėliai greit pastebi, kad dykumoje jie – ne vieni. Šalia jų įsitaisę ir kontrabandininkai. Laikas spaudžia, o praūžusi smėlio audra, atrodo, sunaikina likusias viltis namo grįžti gyviems...

Legenda apie narsų karį Skorpionų karalių nukelia veiksmą 5000 metų atgal į Egiptą. Liūdnai pagarsėjęs Gomoros miestas, kurį valdo žiaurusis demonų valdovas Memnonas. Siekdamas įsigalėti, jis rezga planus kaip susidoroti su laisvais ir nepaklusniais dykumos gyventojais... Smėlynuose gyvenančios gentys nusprendžia susivienyti ir stoti į kovą prieš tironą. Genčių vadai nusamdo garsų žudiką - Matejų, kuriam patiki gentis vesti į kovą ir nužudyti Memnoną, bei išlaisvinti šalį nuo apimančios tironijos. Pradėjęs žygį Skorpionų Karalius netikėtai susiduria su demonų valdovo verge – dieviško grožio aiškiarege Kasandra (akt. Kelly Hu), kurią, pavergęs visas tautas, tironas žada vesti. Gelbėdama jau suimtą Matejų nuo mirties, seksualioji Kasandra savo valdovui sumeluoja išpranašavusi, kad Skorpionų karalius negali žūti nuo jo rankos...