25 vuoden jälkeen Silva ratsastaa hevosella aavikon halki tapaamaan ystäväänsä sheriffi Jakea. He juhlivat tapaamista, mutta seuraavana aamuna Jake kertoo hänelle, että matkan syynä ei ole heidän ystävyytensä muistelujen läpikäyminen.
Vakavasti sairas mies tietää, että loppu on lähellä. Hänellä vielä hetki aikaa korjata jotain tärkeää, nimittäin rikkoutunut suhde omaan poikaansa. Kaksikko lähtee matkalle, jolta kumpikaan ei palaa takaisin entisellään.
Kahdeksantoistavuotiaan Lydian on paettava henkensä edestä sen jälkeen kun hänen huumeita salakuljettava poikaystävänsä väittää hänen varastaneen omaisuuksia kartellilta. Lydian ainoa tukija on hänen isänsa John Link, entinen alkoholisti, narkomaani, vanki ja moottoripyöräjengin jäsen. Nyt John päättää vihdoinkin tehdä jotain oikein elämässään ja auttaa tytärtään.