Lincoln Rhyme je policaj, ki je v invalidskem vozičku, odkar mu je med preiskavo padel žarek in ga pustil štirikolesnega. Serijski morilec za seboj pušča namige, ki jih lahko dešifrira le Lincoln, pri razreševanju skrivnosti, ki jih je ustvaril morilec, pa bo imel pomoč Amelia Donaghy.

Preprosti avtomehanik Chan Foh, ki s svojo družino vodi manjšo delavnico, v zapor spravi nasilnega dirkača Warnerja Krugmana. Ko ta pobegne iz zapora, se Fohu maščuje v delavnici in ugrabi njegovi nič dolžni sestri. Foh lahko sestri reši le tako, da se s Krugmanom pomeri v dirki.

V prvem filmu smo spoznali nesrečnega znanstvenika Setha Brundlea, ki se je zaradi ponesrečenega eksperimenta, pri katerem so se zamešale njegove molekule z molekulami navadne muhe, spremenil v grotesknega mutanta. Usodne napake ga je rešil strel ljubimke Veronice, ki je kasneje v strahu ugotovila, da je noseča. Njun sin Martin zdaj odrašča na kliniki zlobnega industrialista Antona Bartoka, kjer na njem izvajajo najrazličnejše poskuse. Ko Martin spozna privlačno Beth Logan, se vanjo na mah zaljubi. Njegovi hormoni se prebudijo in preobrazba v muho je neizbežna.