Ciężko chora matka wysyła swoich synów na wakacje do krewnych.

Prześladowany w szkole outsider i najlepszy zawodnik rugby są zmuszeni zamieszkać razem w jednym pokoju w internacie. Chociaż są całkiem różni, zaczynają coraz lepiej się rozumieć. Przyjaźń chłopaków wzbudza jednak negatywne reakcje ich kolegów. Mimo ciągłych drwin, których doświadcza, Ned ma optymistyczne podejście do życia. Próbuje przetrwać w szkole, której nie znosi, gdzie wszyscy poza nim mają obsesję na punkcie rugby. Czara goryczy przelewa się, gdy do jego pokoju w internacie przydzielony zostaje nowy w szkole Conor – chłopak, który jest ucieleśnieniem wszystkiego, co do tej pory zatruwało Nedowi życie. Kiedy wydaje się, że nie dojdą do porozumienia, nauczyciel angielskiego, pan Sherry (Andrew Scott) daje im zadanie, które zmusza ich do współpracy.

Uciekając przed homofobicznymi atakami, Nino z rodziną przeprowadzają się na wieś. Dom położony jest nieopodal lasu nawiedzanego przez Almamulę - potwora, który porywa tych, którzy dopuszczają się grzechów cielesnych. W świecie szeptów, niewypowiedzianych pragnień i modlitw Nino poddaje się seksualnemu przebudzeniu.